股权投资和基金管理是主线业务，财务顾问是副线业务。

在公司的愿景下，强调实业角度的重要性，并提倡一个「PE+」的投资理念。 简而言之，希望在积极参与项目日常运作的同时，尽量调动结合股东方金融和实业的资源，为投资项目作出贡献。

在这个投资理念的背后，团体会秉承公司的四个核心价值 ：

                Caring                 关爱

                Intellectual           才智

                Agile                   灵巧

     sense of Mission              使命感